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LED行業(yè)已進入照明爆發(fā)的初級階段

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? ? ?目前全球各國和地區(qū)已經(jīng)列出的白熾燈禁用計劃如下:中國臺灣,2012年全面禁止使用白熾燈。日本,2012年停止制造及銷售高耗能白熾燈。歐盟,照明燈具定出最低效率限制,2012年全面禁止白熾燈使用。澳大利亞,2010年逐步禁止使用白熾燈,2012年全面禁止白熾燈的使用。加拿大,2010年逐步禁止使用白熾燈,2012年全面禁止白熾燈的使用。

  全球LED成全球節(jié)能減排重點

  推廣LED已經(jīng)成為全球各國節(jié)能減排的重點,各國LED推廣計劃如下:日本,于1998年在世界率先展開“21世紀照明”計劃,并在2006年完成用白光發(fā)光二極管照明替代50%的傳統(tǒng)照明,整個計劃的財政預(yù)算為60億日元。美國,“下一代照明計劃”規(guī)劃從2002年起共分為3個階段進行,按計劃時間表執(zhí)行,2002~2020年期間,計劃累計節(jié)約電能760GW,減少2.58億噸煤炭污染物的排出,少建133座新的電站(每座1000MW),節(jié)約財政開支1150億美元。歐盟,“彩虹計劃”結(jié)束于2003年7月,歷時42個月的彩虹計劃主要推動兩個重要的市場增長,一是高亮度戶外照明,如交通信號燈,大型戶外顯示牌,汽車燈等;二是高密度光碟存儲,如用于多媒體環(huán)境。韓國,“固態(tài)照明計劃”得到政府批準,2004-2008年政府投入1億美元,企業(yè)提供30%的配套資金,該計劃的目標是2008年發(fā)光效率達到80流明/瓦。中國,科技部聯(lián)合信息產(chǎn)業(yè)部、中國科學(xué)院、建設(shè)部、輕工業(yè)聯(lián)合會、教育部等部委以及北京、上海等十一個地方政府成立國家半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組,正式啟動“國家半導(dǎo)體照明工程”,計劃在“十五”期間投入引導(dǎo)經(jīng)費1億元人民幣,“十五”期間產(chǎn)業(yè)投資已超過10億元。

  目前全球各國和地區(qū)已經(jīng)列出的白熾燈禁用計劃如下:中國臺灣,2012年全面禁止使用白熾燈。日本,2012年停止制造及銷售高耗能白熾燈。歐盟,照明燈具定出最低效率限制,2012年全面禁止白熾燈使用。澳大利亞,2010年逐步禁止使用白熾燈,2012年全面禁止白熾燈的使用。加拿大,2010年逐步禁止使用白熾燈,2012年全面禁止白熾燈的使用。

  上游芯片市場占有率增長較大

  2012年,我國半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)整體規(guī)模達到了1920億元,較2011年的1560億元增長23%,增速有所放緩,成為近幾年國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度最低的年份。其中上游外延芯片、中游封裝、下游應(yīng)用的規(guī)模分別為80億元、320億元和1520億元。其中,2012年國內(nèi)企業(yè)芯片營收增長23%,達到80億元;2011年國內(nèi)GaN芯片產(chǎn)能利用率在50%左右,全年產(chǎn)量僅為1150億顆,產(chǎn)量增速為63%,遠大于產(chǎn)值增速。整體來看,芯片的國產(chǎn)化率達到72%,在照明應(yīng)用方面也取得了較大進展,特別是中小功率照明應(yīng)用國產(chǎn)芯片的競爭力逐步顯現(xiàn),雖然照明用芯片市場占有率仍然較低,約為25%左右,但2011年17%相比,有較大增長。

  中游封裝產(chǎn)量去年增長32%

  2012年,我國LED封裝產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到320億元,較2011年的285億元增長了12%,產(chǎn)量則由2011年的1820億只增加到2410億只,增長32%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看,SMD-LED封裝增長最為明顯,占到整個LED器件產(chǎn)量的50%左右,已經(jīng)成為LED封裝的主流產(chǎn)品。2012年專注小尺寸背光的聚飛光電和專注大尺寸背光的瑞豐光電獨領(lǐng)風(fēng)騷,2013年有望延續(xù)。

  下游應(yīng)用增長最快但價格大降

  2012年,我國半導(dǎo)體照明應(yīng)用領(lǐng)域的整體規(guī)模達到1520億元,整體增長率達到24%,是整個產(chǎn)業(yè)鏈上增長最快的環(huán)節(jié),但受到產(chǎn)品價格較大幅度降低的影響,增速也成為近幾年最低。其中照明應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)值增長40%,以28%的市場份額繼續(xù)成為市場份額最大的應(yīng)用領(lǐng)域。LED照明燈具產(chǎn)品產(chǎn)量超過3億只,國內(nèi)市場需求快速提升,產(chǎn)品出口比例有所降低,為56%;背光應(yīng)用增長32%,占整個應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)值的19%;最為成熟的景觀應(yīng)用在2012年增長有所放緩,為19%,在整個應(yīng)用產(chǎn)值中的比例為22%,較2011年有所降低;LED顯示屏增長率有所放緩,在應(yīng)用產(chǎn)值中的占比降到13%。隨著價格的進一步下降,下游應(yīng)用廠商已經(jīng)最先感受到春江水暖,可重點關(guān)注。

  整個LED板塊在一季度毛利率、凈利率環(huán)比都實現(xiàn)了增長,少數(shù)企業(yè)實現(xiàn)了銷售額和凈利潤的大幅增長,預(yù)示著整個板塊開始觸底反彈;新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)律大致是“產(chǎn)業(yè)興起——高毛利——國家大力扶持——競爭者蜂擁而入——產(chǎn)能過?!陆怠K端產(chǎn)品降價——產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即”,隨著照明產(chǎn)品的價格降到甜蜜點,LED行業(yè)目前已經(jīng)進入照明爆發(fā)的初級階段,在上半年的行情中也可以看出一二。

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